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百威亚太重启上市 澳大利亚业务已被剥离

发表于 2019-11-12 12:30:30

9月12日,据HKEx官方网站披露,国际啤酒巨头百威英博亚太分公司百威亚太控股有限公司(以下简称“百威亚太”)提交了听证会后数据集(第二修订版)。百威英博(Budweiser InBev)在其官方网站上还表示,将恢复百威在香港交易所的亚太少数股权上市,标志着餐饮史上最大规模ipo的“回归”。

划分澳大利亚业务

根据其招股说明书,百威亚太2017年和2018年的收入分别为60.99亿美元和67.4亿美元,内生增长7.4%。净利润分别为57.2亿美元和95.9亿美元。截至2019年3月31日,百威亚太业务由位于主要市场的56家啤酒厂组成。百威亚太区还拥有进口超过25个百威集团品牌在亚太区独家销售的许可,包括全球品牌百威、泰晤士报和科罗纳,以及付嘉、凯希和哈尔滨等跨国品牌和本土品牌。

招股说明书显示,到2018年,亚太地区在消费和价值方面是全球最大的啤酒消费地区,也是全球啤酒消费增速最快的地区之一。2018年,亚太地区占全球啤酒消费的37%,预计2018年至2023年将占全球啤酒消费增长的47%。

值得注意的是,最新的招股说明书显示百威亚太已经剥离了其在澳大利亚的业务。此前,7月19日,百威英博在其官方全球网站上宣布,百威英博已同意将澳大利亚子公司卡尔顿联合啤酒厂(cub)以约160亿澳元(约合113亿美元,777亿元人民币)的价格出售给日本饮料和食品巨头朝日集团控股有限公司。百威英博从澳大利亚撤资的大部分收益将用于偿还债务,该交易预计将于2020年第一季度完成。

上市计划被“中止”

此前,百威亚太计划在香港证券交易所上市。7月5日,百威亚太正式发售股票,并在香港证券交易所上市。首次公开募股原定于7月11日结束,股价从每股40港元到47港元不等。根据出价上限,百威亚太的首次公开募股(ipo)最高可筹集到764.47亿港元,使百威亚太成为今年乃至历史上餐饮企业最大的首次公开募股。

根据当时百威亚太招股说明书(未剥离澳大利亚业务),2017年和2018年,公司收入分别为77.90亿美元和84.59亿美元,毛利率分别为55.7%和55.2%,净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元。百威亚太在当时的公告中表示,全球销售的净收益将用于立即偿还支付给百威集团子公司的贷款,以完成相关子公司从百威集团向百威亚太的转移。

根据之前的招股说明书,百威亚太2017年和2018年的啤酒销售额分别为101.99亿升和104.27亿升。在中国、澳大利亚和韩国,销售额居首位,营业收入分别为77.9亿美元和84.59亿美元,净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元。其中,2018年净利润同比增长30.5%,营业利润19.66亿美元,占母公司营业利润的71.67%。就销量而言,百威啤酒在2018年占中国市场的16.4%,仅次于华润雪花和青岛啤酒。

然而,第一次ipo很快就暂停了。7月13日凌晨,百威英博宣布决定不推进其亚太子公司(百威英博亚太控股有限公司)在中国香港的ipo计划。百威英博表示,此举是由于当前市场条件等因素。百威亚太上市仅一周。

(责任编辑:王晨曦)

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